Estancamiento de los microseguros en México: Retos y oportunidades para 2024

MÉXICO.- A pesar de su potencial para mejorar la inclusión financiera entre la población vulnerable, los microseguros en México enfrentaron un marcado estancamiento en 2023, según reporta la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) en su informe “Panorama de los microseguros en México 2023”.

El análisis refleja una tendencia preocupante: desde 2018, la participación de estos productos en el sector asegurador ha ido en declive. En su mejor momento, alcanzaron el 1.3% del mercado en 2019, pero esta cifra se desplomó a 0.6% tanto en 2022 como en 2023.

Factores que limitan su crecimiento

El informe identifica diversos desafíos para la expansión de los microseguros, entre ellos:

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• Falta de conocimiento: gran parte de la población no comprende estos productos financieros.
• Canales de distribución limitados: su comercialización enfrenta barreras significativas.
• Bajos márgenes de utilidad: para las aseguradoras, los microseguros no resultan atractivos debido a sus reducidas comisiones.

No obstante, la CNSF destacó el propósito principal de estos productos: ofrecer cobertura accesible mediante primas bajas, requisitos mínimos y contratos claros, especialmente para las personas de bajos ingresos.

Datos relevantes del mercado en 2023

Al cierre de 2023, los microseguros alcanzaron un total de 4.6 mil millones de pesos en colocación, registrando un crecimiento anual del 10%.

Sin embargo, gran parte de este avance proviene de los denominados microseguros de línea base, que no están registrados formalmente bajo esa categoría. Estos representaron el 9.8% del total, mientras que los productos registrados apenas alcanzaron el 2%.

Siniestralidad en aumento

Aunque entre 2018 y 2021 la siniestralidad mostró una tendencia a la baja, en 2023 se reportó un aumento significativo del 328%. Esto se debió principalmente a pagos atrasados relacionados con reclamaciones acumuladas durante la pandemia.

Particularmente, los seguros de accidentes personales registraron un repunte, impulsado por coberturas como renta diaria por hospitalización, reembolsos de gastos médicos mayores y muerte accidental.

Desigualdad regional y de género

En términos geográficos, la Ciudad de México lideró la colocación de microseguros con una participación del 32.9%, seguida por Nuevo León (19.5%) y el Estado de México (6.8%). En contraste, las regiones con menor ingreso per cápita concentraron la mayoría de los microseguros registrados.

La inclusión de género sigue siendo un reto: las mujeres tienen menor acceso a estos productos en comparación con los hombres. Por ello, la CNSF destacó la necesidad de desarrollar productos con perspectiva de género, que incluyan coberturas específicas como seguros contra cáncer de mama y cervicouterino, así como planes de ahorro adaptados a las realidades económicas de cada género.

Perspectivas para 2024

La CNSF subrayó la importancia de ajustar las estrategias comerciales y educativas para fomentar la adopción de microseguros. Asimismo, el sector asegurador deberá superar las barreras existentes para garantizar que estos productos cumplan su propósito de ser una herramienta clave para la inclusión financiera en México.