El presidente ejecutivo de Bladex, Jorge Salas, anuncia una nueva emisión de deuda en el mercado mexicano

Durante el mes de julio, el presidente ejecutivo del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex), Jorge Salas, anunció el exitoso lanzamiento de una nueva emisión de Cebures (Certificados Públicos Bursátiles) en el mercado de capitales de México, por un monto aproximado de cuatro mil millones de pesos mexicanos.

“La colocación recibió un respaldo sólido por parte de una base diversificada de inversores, que incluyó fondos de pensiones, compañías de seguros y gestoras de fondos”. Destacó el presidente de Bladex, Jorge Salas.

Esta nueva emisión de deuda se estructuró en tramos de tres y cinco años, con montos de MXN 2,500 millones y MXN 1,500 millones, respectivamente. El primer tramo se emitió a tasa flotante, con un cupón de TIIE28d+45 puntos base, mientras que el segundo tramo se fijó a tasa fija M-Bono + 85 puntos base.

En las mismas declaraciones Jorge Salas de Bladex señaló: "México es un mercado de gran relevancia para Bladex y queremos reafirmar nuestro firme compromiso de acompañar a nuestros clientes en la expansión de sus negocios, tanto a nivel nacional como regional".

El éxito de esta emisión refleja la confianza que los inversores poseen en la sólida posición financiera de Bladex y en las proyecciones de su plan estratégico, el cual ha impulsado un crecimiento significativo en los niveles de rentabilidad y ha fortalecido los indicadores de calidad crediticia del banco.

"Estamos sumamente satisfechos por el éxito de esta nueva colocación de deuda", añade el vicepresidente ejecutivo de Tesorería y Mercados de Capitales de Bladex, Eduardo Vivone. La nueva colocación de deuda representa un gran hito en el crecimiento de la entidad, destacando, a la par, la importancia del Mercado de Capitales de México como un eficiente mecanismo para obtener recursos que respalden el continuo apoyo a los clientes de Bladex en toda Latinoamérica.

Jorge Salas junto al equipo directivo de Bladex, expresaron su profundo agradecimiento hacia los agentes colocadores, Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer, y Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México, por su profesionalismo en la ejecución de la transacción. Asimismo, en cuanto a la calificación de la emisión, Standard & Poor's, S.A. de C.V., y Fitch México, S.A. de C.V., otorgaron a los Cebures emitidos por Bladex las calificaciones "mxAAA" y "AAA (mex)" respectivamente, reconociendo la solidez y confiabilidad de los instrumentos.

Bladex, uno de los referentes de la industria bancaria en el comercio exterior en América Latina y el Caribe

Con sede en Panamá, Bladex es un banco multinacional con presencia en varios países de América Latina y El Caribe. Esta entidad fue fundada en 1979 con el propósito de promover el financiamiento del comercio exterior y la integración económica en la región.

Actualmente, Bladex ha cumplido tres décadas listado y cotizando en la Bolsa de Valores de Nueva York, así como 10 años en la Bolsa Mexicana de Valores. Su presencia en dichas organizaciones le ha permitido a Bladex la participación de accionistas provenientes de bancos centrales y entidades estatales de 23 países latinoamericanos, así como bancos comerciales, instituciones financieras, inversores institucionales y particulares.

Además de su presencia en México, cuenta con oficinas en Argentina, Brasil, Colombia y los Estados Unidos de América, así como una licencia de representación en Perú, para atender y respaldar el desarrollo regional y satisfacer las necesidades de su diversa base de clientes, que incluye instituciones financieras y corporaciones.

La actual emisión de Cebures en el mercado mexicano representa un gran logro en la estrategia de Bladex. Esto le ha permitido a la entidad reafirmar su posición como un actor relevante y confiable en el sector financiero latinoamericano, comprometido con el desarrollo económico y el crecimiento sostenible en la región.