México reduce deuda externa con intercambio de bonos: SHCP

CIUDAD DE MÉXICO.-Ayer, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que realizó una operación de manejo de pasivos en los mercados internacionales.

Señaló que objetivo principal de esta operación fue "capturar un beneficio de desendeudamiento del portafolio en moneda extranjera" al aprovechar las condiciones de mercado, en las que bonos con vencimientos entre 2041 y 2052 se encontraban cotizando a un precio de descuento considerable.

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Para ello, la dependencia dijo que se ofreció a los inversionistas la posibilidad de intercambiar sus bonos por el nuevo bono sostenible con vencimiento en 2053.

Resultando en un intercambio de bonos por cerca de 1,591 millones de dólares, lo que se tradujo en un desendeudamiento de 368 millones", precisó.

El nuevo bono de referencia a plazo de 30 años se emitió por un monto total de 2 mil 941 millones de dólares, con una tasa cupón de 6.338%, y representa la mayor emisión de un bono ASG realizado a la fecha.

La SHCP destacó que esta colocación tuvo una demanda máxima de 12 mil 38 millones, equivalente a 4.1 veces el monto colocado y contó con la participación de más de 300 inversionistas institucionales.